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行业研究|中国商业航天行业现状深度研究与投资趋势预测报告(2024-2031年)

发表时间:2024-02-28 15:43:32 来源:案例展示

  原标题:行业研究|中国商业航天行业现状深度研究与投资趋势预测报告(2024-2031年)

  商业航天作为技术迭代快、经济效益高且产业协同强的航天新业态,是我们国家的经济发展很重要的新增长极,也是我国从“航天大国”迈向“航天强国”的重要支撑。

  从概念上来讲,商业航天是指按市场规则配置技术、资金、人才等资源要素,以盈利为目的、独立的非政府航天活动及商业行为。涵盖卫星制造、发射服务、卫星运营及应用、地面设备制造与服务、太空旅游、太空资源开发等多个领域。商业航天具有市场驱动性,其蒸蒸日上将引发巨大的经济规模链式效应,对于细分航天市场和社会组织分工有重要意义,但同时必须受国际规则、国家法律的约束,其发展一定要符合保障国家安全和公共安全的要求。

  商业航天是我国航天工业发展的重要补充和生力军,近年来发展迅速,依托中国雄厚的航天工业技术基础和人才储备,商业航天市场规模逐年增长,从2015至2020年,产值由3764.2亿元突破至万亿,年均增长率达22%,预计到2024年我国商业航天市场规模将达到23382亿元。

  随着商业航天市场规模逐步扩大,我国在飞船与运载火箭等技术方面也慢慢变得成熟,这不仅体现在元器件的国产化率基本实现100%,还表现在可靠性与性能的持续提高。2023上半年,我国25次航天发射任务全部成功,其中包含6次民营航天公司的发射。

  此外,商业航天市场规模的扩张也进一步带动了航天制造产业的发展。随着商业航天需求的持续不断的增加,对航天器、运载火箭等产品的制造需求也随之增长。据RCC工程信息网不完全报道,2023年已开工和即将开工的航空航天制造项目共210个,较2022年增长9.4%,项目总造价超六百亿。

  然而,尽管我国在飞船与运载火箭等技术方面取得了显著的进展,也在航天制造领域取得了一系列成就,但商业航天整体仍处于探索和业务布局阶段,还未形成真正的产业闭环,在这样的一个过程中,暴露出了一些共性问题,如自主创造新兴事物的能力不足、政策监管不完善、产业链的协同和整合有一定的问题等。

  在此背景下,国家密集出台各类支持商业航天发展的政策或规划,覆盖卫星研制、发射、卫星应用等细致划分领域,有力地促进了商业航天的发展。北京、西安、深圳、上海、武汉、宁波等多个城市纷纷效应国家号召,出台促进商业航天发展相关行动计划或是配套政策等。据统计,我国不含港澳台的31个省级行政区域相继发布的“十四五规划”中,有30个省级行政区域提及了商业航天或航天产业高质量发展有关的内容,占比高达96.7%。

  从地方城市的政策定位来看,大概能分为两类:一类省份将航天产业定位为以制造业为主,这些地区通常拥有雄厚的传统航天产业基础和经济实力,并致力于向产业链下游(服务业)进行延伸;另一类省份则将航天产业定位为以服务业为主,主要聚焦于本省产业体系转型升级的需求,这些地区通常将卫星应用作为推动经济发展的重要手段,通过卫星遥感、导航定位、通信广播等技术为本省经济发展有关领域的转型升级提供支持。这两类省份在对航天产业的政策定位上存在一定差别,但都体现了对航天产业的格外的重视和发展愿望,这种差异化的政策定位更有助于形成多元化的航天产业高质量发展格局,促进全国航天产业的协调发展。

  商业航天是世界各国竞相发展的重点领域,美国是商业航天领域的领先者,已经有多家商业航天公司成功上市,如SpaceX、Blue Origin等。欧洲各国也在积极推动商业航天的发展,如英国的Aerojet Rocketdyne、法国的Arianespace等。此外,印度、日本等国也在积极发展商业航天,希望在这样的领域取得更大的进展。

  相较于国外,我国商业航天起步较晚。2014年11月,国务院发布《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》,首次提出“鼓励民间资本参与国家民用空间基础设施建设”,这一政策不仅为商业遥感卫星的研制、发射和运营提供了信心,更激发了众多非公有制企业的热情和创新动力。仅仅一年后,国家发展改革委、财政部、国防科工局等部门联合发布了《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》,第一次明确鼓励非公有制企业发展商业航天,开启了中国航天由单一政府主导向政府主导与市场推动相结合的转变进程,进一步为商业航天的发展奠定了基础。

  这一时期,我国商业航天初创公司如雨后春笋般涌现,它们以创新、灵活和高效的特点,迅速在国内外商业航天市场中崭露头角。这些初创公司凭借其独特的商业模式和技术优势,逐渐在商业航天领域崭露头角,成为推动我们国家商业航天发展的重要力量。

  观研天下分析师观点:由于我国商业航天起步较晚,非公有制企业暂时无需急于与国外企业并驾齐驱,当前的发展重点应放在确保良性竞争环境上,以此推动技术持续进步,只有在保证成功和品质的前提下减少相关成本,才能对未来增强竞争力及拓展市场产生深远的好处。

  自2015年起,我国商业航天在短短几年内迅速崛起,形成了初具规模的产业体系,为中国的经济发展注入了强大动力。据企查查统计,2011-2022年间,我国商业航天赛道共发生近400起融资事件,披露的融资额超过360亿元。去年,国内商业航天领域的股权融资数量超越50笔,募资金额超过120亿元,其中逾亿元的股权融资事件数量占比达到约50%。即使在今年创投市场持续低迷的环境下,多家国内商业航天企业仍然成功获得了新一轮股权融资,金额接近30亿元人民币。

  从资本端来看,一级市场对商业航天赛道保持持续乐观态度的根本原因有三点:一是,其成长性较高,2023年中国商业航天大爆发,前三季度全国民营火箭共发射10次,成功9次,创下了中国商业航天发展八年来的新记录,中国商业航天产业正迈入快速地发展期,预计2025年市场规模将达到2.8万亿元;二是,我国商业卫星的生产正迎来规模化的发展阶段。未来近地轨道上预计将部署10万颗卫星,而我国占有3-4万颗的份额。然而,尽管市场占有率庞大,但国内商业卫星的年产能仍有90%的缺口,这为商业航天领域提供了巨大的发展空间;三是,商业卫星已经大范围的应用于未来出行、智慧海洋、智慧物流、数字城市、航空通信、交通运输、应急通信等多个场景。随技术的慢慢的提升和应用场景的不断拓展,商业航天有望在洲际交通运输、太空基地、移民火星等更多领域展现其商业化价值和发展潜力。

  在当前的商业航天市场中,央企无疑占据了主导地位。中国航天科技集团公司、中国航天工程集团有限公司等大型央企,凭借其雄厚的实力和完整的产业链,成为商业航天领域的核心参与者。在“十三五”期间,这两大央企分别提出了“鸿雁星座”和“虹云工程”低轨卫星互联网计划,展示了其在商业航天领域的远见和实力。随后,中国星网成立,作为国内唯一一家从事卫星互联网设计、建设、运营的国有骨干型企业,其在国家层面对卫星互联网组网进程进行了统筹规划,有助于抢占轨道和频率资源,进一步加速国内商业航天的发展。

  除了央企的引领作用,民营商业航天公司也在国家政策的鼓励和支持下迅速崛起,形成了“商业航天新势力”。这一些企业如银河航天、微纳星空、蓝箭航天、东方空间等,在国家的统筹规划下,专注于卫星设计、生产制造及运载火箭技术的研究与发展,为我国商业航天事业的发展注入了新的活力。

  总体来看,我国商业航天市场的竞争格局呈现出央企主导、非公有制企业热情参加的特点。这种多元化的竞争格局有助于推动我们国家商业航天的加快速度进行发展,提升整体竞争力,为未来的卫星互联网建设打下坚实的基础。

  当前,太空竞争态势日趋激烈,商业航天在提升国家太空领域竞争力方面发挥着举足轻重的作用。作为战略力量,商业航天通过降低太空探索成本、提升任务可靠性和可重复使用性,为政府和私人机构提供了更多进入太空的契机。

  然而,商业航天的发展也面临着诸多挑战。技术难题、、市场之间的竞争激烈等问题制约着商业航天的逐步发展。同时,太空探索的高风险性和政治敏感性也给商业航天带来了不小的压力。为了应对这些挑战,商业航天要一直创新和突破,加强研发、优化管理、拓展市场渠道等。


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