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【数据】6月销量再创历史上最新的记录我国重卡产业链深度分析

发表时间:2024-03-21 23:17:58 来源:案例展示

  从月度曲线来看,今年上半年我国重卡市场销量一直“高烧不退”:1月份销售8.3万辆,同比增长125%;2月份市场销售8.6万辆,同比增长147%;3月份,重卡市场销车11.46万辆,同比增长53%;4月份和5月份的同比增速分别是52%和51%。到了6月份,9.5万辆的销量再度超出大多数人的预期:从2011年到2016年同期的6月份月均销量只有6万辆,今年6月份达到9.5万辆之高,可以说是

  分类型看,重卡分类车型中,半挂牵引车从09年的33.2%升至61.3%,底盘等非完整车辆由45.7%降至19.5%。从车型销量占比的变化能够准确的看出重卡需求结构正在发生明显的变化,工程项目施工类需求量在重卡销量需求占比正在逐年减少,而对于运输而言,重卡装载量大、运输效率高、经济性好,因此社会对重卡运量需求逐年增大,运输类车辆在重卡销量需求占比逐年增加。

  分企业看,今年上半年,一汽解放累计销量达到13.1万辆,同比增长84%,市场占有率为22.5%,继续保持行业第一的位置;东风重卡累计销售11.16万辆,同比上涨71%,市场占有率19.2%,稳居行业前二。

  2017重卡全年销量有望达到85万辆。重卡的销量来源大多数来源于两部分,一部分是重量存量报废更新需求,另一部分是重卡新增需求。

  从存量置换更新市场需求模型能够准确的看出,2017-2018年均有60-80万辆的存量重卡更新需求;另外考虑到治超带来的30万辆重卡新增需求,因此2017-2018年重卡年销量维持在80万辆以上可能性是很大的。

  重卡产业链是汽车产业链的一个分支,其产业链上游涉及钢铁、有色金属、塑料、橡胶、玻璃、陶瓷、皮革、纺织等行业,产业链中游涉及车身零部件、底盘零部件、汽车电子系统、动力总成、传动系统、车内饰等六部分。产业链下游位各大整车厂家。

  重卡整车中动力总成占重卡整车总成本20%、汽车电子系统占重卡整车总成本15%、车身重卡整车总成本15%、底盘占重卡整车总成本的10%。随着排放法规升级和汽车智联网的持续不断的发展,未来动力总成和汽车电子部分在重卡中的成本占比仍将继续提升。

  变化:国六阶段重卡柴油机增压器将由FGT(固定截面)增压器升级到VGT(可变截面)增压器。

  市场现状:国内厂家和外企主要技术差距体现在增压器的效率偏低,如霍尼韦尔压气机最大效率可以到80%,而国内最大只能到76-77%,这会使排放恶化5%以上,油耗高3g/kWh左右。由于目前国内增压器厂家湖南天雁、威孚英特曼加大研发投入,引进先进的技术,VGT产品均已投放市场,由于其产品价格相比来说较低,因此未来在重卡领域仍有扩大市场占有率的空间。

  未来市场空间:重卡柴油机增压器使用率为100%,未来重卡销量难有大的成长空间,因此增压器未来的增量市场不在重卡领域,而是在乘用车市场。据Honeywell市场调查与研究报告数据显示,汽柴油发动机目前增压器使用率为32%,2021年左右预计将增长到48%。结合我国目前庞大的汽车保有量,乘用车增压器市场的增长空间非常广阔。

  变化:高压共轨系统市场:国六阶段喷射压力要达到2000bar以上,未来有可能增加到2500bar-3000bar;高压共轨系统是柴油机的核心部件之一,也是未来降低排放和油耗的关键技术之一,涉及ECU、轨、高低压油管、油泵、油嘴、传感器等一些列零部件。

  国外,是柴油机上利润最丰厚的零部件,国内主流的供应商为德国BOSCH和日本的电装,其中BOSCH占据80%,电装占据15%左右的份额。

  国内,潍柴、玉柴、一汽集团均有完整的高压共轨系统推出,但总的技术水平与外企还有很大的差距,目前没有正真获得大批量的应用。

  亚新科天纬、南岳、龙泵、重油、新风科技、油研所、易控电子等相关企业分别在ECU控制管理系统、共轨、油泵、油嘴有一定的研究,开发出的产品主要以非道路车辆为主。

  威孚高科为博世汽柴提供共轨系统高压油泵、共轨和喷油器的粗加工服务,因此也能分享到一部分高压共轨系统的产业链价值。

  目前国内重卡发动机热效率与欧美重卡发动机之间还有一定的差距,国内最先进重卡发动机热效率为43%左右,欧美发动机可达50%,美国超级卡车项目2025年的热效率目标为55%,因此国内柴油机还有较大提升空间。

  提升热效率的途径有减少机械损失和高效清洁燃烧技术。柴油机减少机械损失的途径提高主轴承的传动效率;降低活塞、活塞环与缸套之间的摩擦。

  柴油机高效清洁燃烧的技术措施有:采用更先进的燃油喷射系统(轨压2500-3000bar)、更高效率的增压器(最高效率可达80%以上)、更优化的燃烧系统(气道、燃烧室)、更大的爆发压力(220bar),因为强度要求更高,所以国六排放阶段重型柴油机必须要采用钢活塞。

  废热回收有朗肯循环、复合涡轮,电力涡轮增压器及热电转换回收装置四种方式。其中复合涡轮可回收能力3%-5%,电力涡轮增压器可回收能量5%左右,二者实用前景都很大。电力涡轮不但可以应用在重卡领域,在混合动力领域也有很大的应用前景,电力涡轮增压器也是未来增压器技术发展的方向。

  国外,能量回收零部件如复合涡轮、电涡轮等主要掌握在Holset,honeywell、John deer等外资企业手中,国内尚未深入涉及。

  国内,在能量回收方面技术比较前沿的公司有一汽集团、潍柴动力、东风汽车,三家公司均已开发出带复合涡轮的重型发动机。

  变速箱分为手动档变速箱MT、手自一体变速器AMT、自动变速箱AT、无级变速箱CVT四种。其中,AMT是在手动变速箱基础上,加装电控系统对其进行智能控制,以此来实现自动变速的目的。具有维修成本低、价格相比来说较低的优点。

  AMT在发达国家和地区中重型卡车上已经相当普及,装配率很高,如欧洲市场AMT装配率超过60%。美国AMT 装配率超过20%,AT变速箱的装配率也在20%以上。中国目前仍以MT为主,AMT装配率不足1%。

  另外自动变速箱还能够大大减少驾驶员操作,提高整车舒适性。受制于成本,目前制动变速箱没有大量普及(重卡AMT价格比MT贵5万以上),但能预见的是未来自动变速箱在重卡的装配率将不断的提高,自动变速箱未来的技术发展的新趋势是多档化、小级差、节能智能化。

  根据美国能源部DOE 等部门和机构数据,汽车的自重每减少10%,燃油的消耗可降低6%~8%;汽车整备质量每减少100千克,百公里油耗可降低0.3~0.6升。因此重卡轻量化是降低整车油耗的重要途径。

  重卡轻量化材料中高强度钢主要使用在于少片簧、钢圈、车架、牵引盘,因其强度更高,因此用料更剩。

  碳纤维材料泛指由碳纤维和聚合物树脂复合而成的碳纤维复合材料料,具有强度高和密度低的特点。应用于重卡车身、底盘等领域。

  塑料材料应用于外饰件的最大的目的是通过以塑代钢来减轻汽车的自重,主要使用在于保险杠、前面罩、导流板、散热器格栅、挡泥板、脚踏护罩和车门装饰板等主要制件。

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