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巨丰早参:国内重大工程加快进度 利好基建板块

发表时间:2023-12-31 10:09:46 来源:电喷共轨系列

  巨丰投顾认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是AI与国资改革,而其余板块则总体处于震荡筑底阶段。人民币汇率快速贬值或是近期市场调整的主导因素,投资的人能把握调整后的低吸机会。短线方面,美股市场继续调整,大型科技股普跌,预计A股将继续震荡筑底,新能源汽车及人工智能板块承压;国内重大工程加快进度,利好基建板块,极端高温天气利好电力、水务等板块,投资的人可逢低关注。

  美东时间周一,美股三大指数集体收跌,截至收盘,道琼斯指数收跌0.04%,报33714.71点,日线六连跌;纳斯达克指数收跌1.16%,报13335.78点;标普500指数收跌0.45%,报4328.82点。大型科技股普遍下跌,特斯拉跌超6%,谷歌、脸书、英伟达跌超3%。热门中概股多数上涨,小鹏汽车涨超2%,理想汽车、新东方涨近2%。

  周一,大盘全天低开低走,三大指数均跌超1%。截至收盘,上证指数跌1.48%报3150.62点,深证成指跌1.68%报10872.30点,创业板指跌1.16%报2186.25点。总体上个股跌多涨少,两市超4000只个股下跌,连续两个交易日超4000只个股下跌。沪深两市成交额9773亿,较上个交易日缩量446亿。板块方面,电力、燃气、复合集流体、贵金属等板块涨幅居前,ChatGPT、数据要素、云游戏、英伟达概念等板块跌幅居前。

  周一,香港恒生指数跌95.84点,跌幅0.51%,收报18794.13点。全日主板成交838.05亿港元。国企指数跌22.35点,收报6372.19点,跌幅0.35%。恒生科技指数跌6.72点,收报3872.61点,跌幅0.17%。蓝筹股方面,腾讯控股跌1.25%,收报332.8港元;香港交易所跌1.06%,收报298.2港元;中国移动涨1.61%,收报63.25港元;汇丰控股跌0.25%,收报59.6港元。

  6月26日,首批3只中证国新央企现代能源ETF获批,分别由博时、嘉实、工银瑞信基金管理,有望在7月上旬启动发行。该指数选取现代能源体系框架下绿色能源产业、化石能源产业和能源输配产业等三大产业板块的上市公司作为指数样本。结合主营业务绿色收入占比等指标,反映兼顾能源保供与绿色低碳要求的优质能源产业央企的整体表现。

  国海证券认为,中国特色估值体系是助力于实现国家战略并体现在长期资金市场的基本的建设,而“一带一路”倡议作为国家战略出海的探索与重要实践,其相关标的亦是中国特色估值体系的重要组成部分。2022年以来我国加强同海外国家“绿色外交”,绿色基建出海下关注光伏、电网、风电出海的相关央国企机会。“中特估”+出海核心标的关注:中工国际、上海电气、许继电气、厦门国贸等。

  在岸、离岸人民币对美元汇率盘中双双跌破7.23元关口,创下2022年11月末以来新低。今年以来,人民币对美元即现汇率累计贬值约4%,离岸人民币对美元汇率累计下跌约4.5%。中信证券首席经济学家明明预计,进入三季度,美元指数或随着美国经济逐步承压以及美联储紧缩预期的降温而有所走弱。国家外汇管理局副局长王春英此前表示,未来,随着宏观政策靠前协同发力,我们国家的经济运行持续回升向好,对我国外汇市场的支撑作用将逐渐增强。主要发达经济体货币政策紧缩周期接近尾声,美元走强较难持续,有关外溢影响将逐步减弱。

  26日,广东省人民政府发布进一步深化数字政府改革建设的实施建议,目标到2025年,“智领粤政、善治为民”的“数字政府2.0”全面建成。意见提出,将数字技术大范围的应用于政府管理服务,推进政府治理流程的优化、模式创新和履职能力提升,构建数字化、智能化的政府运行新形态。支持建设粤港澳大湾区大数据中心,探索在特定区域发展建立国际大数据服务和离岸数据中心。

  华安证券觉得,各地政府积极发文推动政务数据的分级、分类应用,逐步探索各类商业模式:从免费开放,特许开放,授权应用等。从整个政务数据应用的产业链来看,其认为几类公司随着未来政务数据的开放,有较大的成长空间:1)传统政务IT类厂商,包括不限于:银江技术、南威软件等;2)垂直领域卡位厂商,典型如医保it类厂商:久远银海、中科江南等。

  近日,国家体育总局等12部门印发《关于推进体育助力乡村振兴工作的指导意见》。围绕体育助力乡村振兴的关键领域,《意见》提出要实施乡村公共健身设施提升专项行动、运动健康中心建设专项行动、乡村社会体育指导员领军人才教育培训计划、乡村体育后备力量“雏鹰计划”、“美丽乡村”品牌体育赛事活动等五大行动计划。

  APEC专精特新中小企业国际合作论坛在广州召开。工信部副部长徐晓兰在论坛上指出,工信部将进一步引导金融机构加大对中小微企业的支持力度,推动持续提高信用贷、首贷和中长期贷款比例。开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行动,实施“专精特新”中小企业上市培育工程,完善融资担保降费奖补政策,发挥国家中小企业发展基金政策引导作用,促进中小企业融资。

  《苏州市“十四五”综合交通运输体系发展规划》日前经市政府常务会议审议通过,提出“十四五”民用运输机场规划建设取得阶段性突破。其中,机场方面,“十四五”民用运输机场规划建设取得阶段性突破,利用周边机场更便捷,深度参与长三角世界级机场群共建。苏州是江苏少数没有机场的设区市,市民坐飞机出行一般可选择西面的苏南硕放机场或东面的上海虹桥、浦东机场。

  《分析》指出,截至2023年5月4日,以已披露2022年年度报告的上市公司作为统计样本,上市公司总数为5063家,总市值规模达84.68万亿元。从上市公司发展的趋势看,在未来三年内,总市值超过GDP是一个大概率事件。

  据上海有色网消息,近日内蒙古包头地区高耗能企业被限电一周,当地光伏硅片拉晶企业受一定的影响,企业涉及阿特斯、上机、美科、晶澳、双良,可能为轮流停机。拉晶是硅片制作的完整过程中的重要环节,该消息称,考虑到此轮限电维持的时间不长,整体影响区域有限,预计对市场影响不大,不过或在某些特定的程度上拉低后续硅片企业的排产情况。

  华为开发者大会2023(Cloud)主题演讲议程正式公布,华为云盘古大模型将迎来重大升级。议程显示,华为常务董事、华为云CEO张平安将带来“一切皆服务,AI重塑千行百业”主题演讲。华为云EI服务产品部部长尤鹏、华为云AI领域首席科学家田奇、华为诺亚方舟实验室主任姚骏也将围绕盘古大模型发表主题演讲。据了解,盘古大模型将首次明确定位,即“为行业而生”;盘古基础大模型的全栈创新和行业大模型的“炼成术”也将首次对外公布。据悉,华为开发者大会2023 ( Cloud )大会将于7月7日在东莞拉开序幕,同时在全球10余个国家,及中国30多个城市设有分会场。

  华西证券觉得,华为AI开启新一轮成长周期,大模型背景下算力势必迎来爆发,我国超算规模持续高增。在智算大趋势下,华为为加快千行百业数字化转型和智能化升级,计划构建面向通用计算的鲲鹏计算产业和面向人工智能的昇腾AI计算产业。华为AI服务器厂商,相关受益标的为拓维信息、神州数码、广电运通等。

  上海市委副书记、市长龚正主持召开市政府常务会议,会议原则同意《立足数字化的经济新赛道 推动数据要素产业创新发展行动方案(2023—2025年)》并指出,要提“效能”,全力打造产业高质量发展新高地,在产品供给、场景应用、数商发展等方面持续发力。要强“赋能”,大力推动公共数据共享共治。重中之重是加快数据红利释放,要完善分级分类指南,鼓励公司参与开放应用;要借助区块链等技术,完善行业数据资源流通机制。要增“潜能”,持续优化产业高质量发展环境,对标高标准国际经贸规则,强化数据标准规范建设,深入推动数据分级分类管理,完善个人隐私信息保护机制。

  中国石化6月26日部署在重庆武隆地区的风险探井——坪地1HF井,自投产以来累计产气超800万立方米,该井的连续稳产、高产突破证明了浅层常压页岩气拥有非常良好的勘探开发潜力。浅层常压页岩气井具有井深更浅、投资所需成本更低等优点。但是,与高压页岩气相比,常压页岩气地层能量弱,含气量不足,单井产量较低,效益开采难度更大。研究团队首次在该井采用液驱无杆泵进行试采,促进了吸附气释放,增加产量。

  据媒体报道,近日,特斯拉AI团队在Twitter上公布,特斯拉定制超级计算机平台Dojo将于今年7月投产,到24年初,Dojo将成为全世界最先进的5台超级计算机之一。业内人士预计,Dojo的交付将加速无人驾驶FSD和人形机器人走进现实。

  公司自成立以来专注于乘用车市场的零部件配套领域,主要营业产品为汽车塑料内外饰件、金属冲压冲焊件及新能源汽车专用件,大范围的应用于内外饰件系统、副仪表盘系统、空气循环系统、发动机舱内装件系统、车内照明系统及新能源汽车导电系统等。

  公司主营业务为汽车传动系统制造、高精密零部件制造、商用车全车件供应链智慧服务三大板块。公司基本的产品为离合器系统模块、离合器-从动盘、离合器-盖总成、发动机高压共轨系统喷油器等高精密金属零部件、高端农机装备核心部件。

  人民币贬值是指单位货币价格的下降,意味着人民币购买力的下降,有利于国内的产品出口,因此,在某些特定的程度上会推动出口相关股票上涨,比如,纺织服装、汽车、机电、家具家电、外贸、港口、航运。进口型行业在人民币贬值的情况下,会提高其进口的成本,间接的减少企业的利润,导致这类股票下跌,比如,一些交通运输、钢铁、造纸行业。

  一般来说,人民币贬值会导致国内市场的投资资金外流到国外市场的情况,这样会使市场资金出现减少,股票市场成交量缩减,有一定的概率会使市场行情报价走势出现调整下跌,同时,会导致国内投资者看淡市场的情绪,交易不活跃,股票普遍下跌。

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  巨丰早参:央行重磅会议召开!提及楼市、汇市要加大已出台货币政策实施力度;五部门:到2025年LNG、甲醇等绿色动力船舶国际市场占有率超过50%。

  巨丰早参:年内逾1350家A股公司实施股份回购,累计金额超860亿元;深圳加速载人eVTOL、飞行汽车等应用产品产业化发展。

  巨丰早参:五部门联合印发实施意见,加快构建全国一体化算力网;A股除夕休市监管部门的人说顺应市场呼声。

  巨丰早参:工信部快速推进5G网络和千兆光网建设部署;3年期降至2%!多家股份行跟进下调存款利率。

  越跌越买?股票ETF规模2023年增加3000亿;国家新闻出版署:《在线游戏管理办法》(征求意见稿)旨在促进行业繁荣健康发展。

  巨丰早参:新一轮存款“降息”来了!工行率先出手;工信部支持新能源汽车换电模式发展。

  中央农村工作会议召开!提及种业、粮食等;高层:一视同仁支持各类所有制公司发展壮大加快全国统一大市场建设。

  预计A股夯实底部后将震荡上行。投资的人可逢低关注半导体、消费电子、智能驾驶、机器人等热门概念股的交易性机会,以及国企改革、航运等板块短期情绪驱动下的短线机会。

  巨丰早参:国常会听取关于加快建设全国统一大市场工作汇报;发改委:研究出台一批针对性强的新举措、积极谋划一批储备政策。

  巨丰早参:证监会发布回购规则,降低触发门槛严防“忽悠式回购;央行12月等价续做1.45万亿MLF,净投放8000亿创年内新高。


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